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中航西飞股票分析与公司研究
折价近三成待验证，估值修复初现
当前21.72元相对概率加权内在价值30.6元（区间21-39元）折价约29%，处于低估区间；但需等待2026Q3陕飞单季业绩与应收周转改善两个验证节点后再行加仓。
当前价格¥21.72
AI 公允价¥30.60
分析区间¥21.00 – ¥39.00
核心判断
当前21.72元相对概率加权内在价值30.6元（区间21-39元）折价约29%，处于低估区间；但需等待2026Q3陕飞单季业绩与应收周转改善两个验证节点后再行加仓。
关键驱动
军用大中型飞机总装唯一平台+国产大飞机机体核心供应商双重稀缺资产
主要风险
陕飞产品结构转型阵痛：2026H1子公司亏损-2.10亿，全年拐点待验证
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