光迅科技股票分析与公司研究

数通高增叙事下估值已计入三年利润

光迅科技当前 1527 亿元市值对应 TTM PE 130×，已经 Price in 2027-2028 年盈利兑现；AI 数通高增长、央企平台公司化、芯片垂直整合的多重叙事下，任何一项关键变量不达预期（AI Capex 见顶、1.6T 进度滞后、Q3 OCF 不回正）都会引发剧烈估值修正。DCF 中性估值 103.8

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