三星电气股票分析与公司研究

海外配电订单突破，业绩拐点待兑现

海外配电订单突破是真实的边际改善，但国内电表价格压力、医疗医保改革和汇率风险共同压低近期业绩。当前价格 13.47 元已部分定价悲观情景（250 日 -41%），基准情景下有 16.6% 上行空间（目标价 15.70 元），但需要 Q3-Q4 业绩拐点兑现才能打开向上空间。综合目标价区间 14.00-17.00 元，概

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