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宇通客车股票分析与公司研究
结构升级初启，5-8年海外红利期
结构升级刚开始，5-8 年海外红利期；当前 30.06 元已反映悲观预期，目标价 36-40 元（基准 38 元）上行 +27%
当前价格¥30.06
AI 公允价¥38.00
分析区间¥36.00 – ¥40.00
核心判断
结构升级刚开始，5-8 年海外红利期；当前 30.06 元已反映悲观预期，目标价 36-40 元（基准 38 元）上行 +27%
关键驱动
海外占比与单车 ASP 双升：海外毛利率 29.62% vs 国内 19.09%（差距 10.53pct）
主要风险
海外贸易保护/对等关税（公司半年报已自报为前三大风险）
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