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华兰生物股票分析与公司研究
血制品护城河稳固，业绩底已现
血制品护城河根基稳固，业绩底已现，中长期受 mRNA 流感 + 创新药期权支撑
当前价格¥13.11
AI 公允价¥13.00
分析区间¥12.00 – ¥14.00
核心判断
血制品护城河根基稳固，业绩底已现，中长期受 mRNA 流感 + 创新药期权支撑
关键驱动
血制品护城河根基稳固（采浆量行业第二、吨浆利润与天坛持平、独家品种）
主要风险
血制品毛利率 H2 失守 45%（触发分红下调）
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