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中国稀土股票分析与公司研究
整合与政策节点待确认，估值修复初现
增持但不追高：12 个月目标价 62-66 元，等待整合与政策节点确认
当前价格¥53.63
AI 公允价¥60.16
分析区间¥62.00 – ¥66.00
核心判断
增持但不追高：12 个月目标价 62-66 元，等待整合与政策节点确认
关键驱动
中重稀土纯正标的稀缺性（H1 2026 毛利率 22.41%，高于北方稀土约 18%）
主要风险
同业竞争承诺 2027-01-18 到期前无实质整合方案（最大尾部风险，估值-25%）
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